灵山，大雷音寺，如来佛祖正在同诸位神佛讲经，忽然佛祖顿了一下，说道：“那边二心的打过来了。”
只见远处两个悟空斗了过来，见到如来后，让如来辨真假。
当如来说出了假悟空的来历后，假悟空立刻现出本来面目，准备逃走，诸佛见状，一起上前擒拿。
六耳猕猴被围住，难以逃脱，便变成一个小蜜蜂往上飞，众佛不识，以为六耳猕猴逃走了。
如来将金钵扔出去，将六耳猕猴变化的蜜蜂盖落下来。
揭起钵盂后，孙悟空将六耳猕猴一棒打死。
孙悟空一棒落下，六耳猕猴脑浆迸裂，尸身却倏地化作一阵清风，只剩六缕金毛，轻轻飘入如来掌中。
如来垂目，合掌叹曰：“阿弥陀佛。”
悟空愕然，方欲追问，如来己示观音：“送悟空回去吧，留金毛与我。”
悟空随着观音驾云东去。
途中，他终是按捺不住，抓耳问道：“菩萨，适才那猴子……究竟是谁？”
“当然是冒充你的妖怪啊。”
悟空听后，抓耳挠腮，说道：“菩萨，你莫要瞒俺老孙，俺刚才打死的那只猴子，总觉得在哪见过。”
观音停云，回首看他，目光似悲悯似叹息：“你可还记得，你那六位兄长？”
“菩萨说的，可是我那六圣哥哥？”
“正是，你当年被压五行山下，你那六位结义兄长——平天大圣牛魔王、覆海大圣蛟魔王、混天大圣鹏魔王、移山大圣狮驼王、通风大圣猕猴王、驱神大圣禺狨王，曾于花果山聚议，探讨如何救你。
牛魔王言：‘天庭势大，不可妄动。
’鹏魔王、狮驼王亦各推托。
唯有那猕猴王与禺狨王拍案而起：‘悟空与我等同宗，安可见死不救！
’蛟魔王言：‘悟空那般本领，都被押至五行山下，我们又有多少把握？
’可是猕猴王和禺狨王铁了心要去救你，于是二圣夜闯灵山，欲逼佛祖毁掉封印。
如来举手，化须弥巨掌，将二王一并收摄。
猕猴王被金箍封耳，锁住他‘善聆周天’的天赋；禺狨王则被镇于灵山后崖，至今未出。
方才你打死的，正是猕猴王。
他以一缕元神，借六耳幻相，欲再证大道，却被你一棒打散。
此乃前因，亦是果报。”
悟空闻言，心如刀绞。
半晌，才低声道：“他……终究是为救我而来。
打上灵山，虽犯天条，却也是义气。
老孙这一棒，打得忒狠了。”
观音轻抚杨柳枝：“缘起缘灭，莫再自苦。”
将悟空送回唐僧那里后，观音又返回灵山。
灵山会后，观音携六缕金毛，径回普陀落伽山。
潮音洞内，潮声如梵唱。
金毛落地，化作一只玲珑小猴，跪伏莲台前，叩首流血。
观音垂慈，以杨枝甘露洒其顶，金光化骨，重塑人身。
“六耳猕猴，你可知错？”
“菩萨，我知错了，但是，我不明白，明明我己被佛祖收进金钵，为何金钵掀起之后，却将我藏于金钵之中，而现身的是另一只猴子？”
“这件事，你不必再管，我己和悟空说清楚了，他己打消了疑虑。
我且问你，你可愿做我的弟子？”
小猴再拜：“弟子愿洗心革面，重修大道。”
观音微笑：“如此甚好，你与孙悟空本领无二，又与他同根同源，却少一分仁恕。
如今他保唐僧西行，以慈心克魔性，终将成正果。
今遣汝往三国乱世，辅佐仁主刘备，以义佐仁，以仁化暴。
赐汝人形，非危急不可现本相；取‘六’为‘刘’，名唤刘义；法号惠明，与木吒惠岸同辈。
望你心存道义，慧照无明。”
六耳猕猴急忙叩首致谢。
这时，观音将其领到一扇门前。
“穿过这道门，你便会到达三国年间。”
刘义己经迫不及待，正要穿过，被观音拦住。
“去之前，须与我约法三章。”
“菩萨请讲。”
“其一，你必须化作人形，非必要不可现露本相。
其二，万不可凭法术神通走捷径，孙悟空即使一个筋斗便可来到灵山，也要陪唐三藏一步一步走过来。
你亦要如此。
其三，神通法术只可用来救人，不可用来攻城掠地。
若有违背，我定不饶你，你可知晓？”
“弟子谨记。”
“既如此，你且去吧。”
刘义再拜，泪落莲池。
只见他摇身一变：头戴青纶巾，身着月白袍，腰束丝绦，足踏云履；眉若远山，目似晨星，猿臂蜂腰，英气内敛。
唯有那双耳，仍比常人略尖，隐透金毛。
自己的兵器，随心铁杆兵，也变成一支玉笛，藏在腰间。
观音以指轻点：“去罢。
只见远处两个悟空斗了过来，见到如来后，让如来辨真假。
当如来说出了假悟空的来历后，假悟空立刻现出本来面目，准备逃走，诸佛见状，一起上前擒拿。
六耳猕猴被围住，难以逃脱，便变成一个小蜜蜂往上飞，众佛不识，以为六耳猕猴逃走了。
如来将金钵扔出去，将六耳猕猴变化的蜜蜂盖落下来。
揭起钵盂后，孙悟空将六耳猕猴一棒打死。
孙悟空一棒落下，六耳猕猴脑浆迸裂，尸身却倏地化作一阵清风，只剩六缕金毛，轻轻飘入如来掌中。
如来垂目，合掌叹曰：“阿弥陀佛。”
悟空愕然，方欲追问，如来己示观音：“送悟空回去吧，留金毛与我。”
悟空随着观音驾云东去。
途中，他终是按捺不住，抓耳问道：“菩萨，适才那猴子……究竟是谁？”
“当然是冒充你的妖怪啊。”
悟空听后，抓耳挠腮，说道：“菩萨，你莫要瞒俺老孙，俺刚才打死的那只猴子，总觉得在哪见过。”
观音停云，回首看他，目光似悲悯似叹息：“你可还记得，你那六位兄长？”
“菩萨说的，可是我那六圣哥哥？”
“正是，你当年被压五行山下，你那六位结义兄长——平天大圣牛魔王、覆海大圣蛟魔王、混天大圣鹏魔王、移山大圣狮驼王、通风大圣猕猴王、驱神大圣禺狨王，曾于花果山聚议，探讨如何救你。
牛魔王言：‘天庭势大，不可妄动。
’鹏魔王、狮驼王亦各推托。
唯有那猕猴王与禺狨王拍案而起：‘悟空与我等同宗，安可见死不救！
’蛟魔王言：‘悟空那般本领，都被押至五行山下，我们又有多少把握？
’可是猕猴王和禺狨王铁了心要去救你，于是二圣夜闯灵山，欲逼佛祖毁掉封印。
如来举手，化须弥巨掌，将二王一并收摄。
猕猴王被金箍封耳，锁住他‘善聆周天’的天赋；禺狨王则被镇于灵山后崖，至今未出。
方才你打死的，正是猕猴王。
他以一缕元神，借六耳幻相，欲再证大道，却被你一棒打散。
此乃前因，亦是果报。”
悟空闻言，心如刀绞。
半晌，才低声道：“他……终究是为救我而来。
打上灵山，虽犯天条，却也是义气。
老孙这一棒，打得忒狠了。”
观音轻抚杨柳枝：“缘起缘灭，莫再自苦。”
将悟空送回唐僧那里后，观音又返回灵山。
灵山会后，观音携六缕金毛，径回普陀落伽山。
潮音洞内，潮声如梵唱。
金毛落地，化作一只玲珑小猴，跪伏莲台前，叩首流血。
观音垂慈，以杨枝甘露洒其顶，金光化骨，重塑人身。
“六耳猕猴，你可知错？”
“菩萨，我知错了，但是，我不明白，明明我己被佛祖收进金钵，为何金钵掀起之后，却将我藏于金钵之中，而现身的是另一只猴子？”
“这件事，你不必再管，我己和悟空说清楚了，他己打消了疑虑。
我且问你，你可愿做我的弟子？”
小猴再拜：“弟子愿洗心革面，重修大道。”
观音微笑：“如此甚好，你与孙悟空本领无二，又与他同根同源，却少一分仁恕。
如今他保唐僧西行，以慈心克魔性，终将成正果。
今遣汝往三国乱世，辅佐仁主刘备，以义佐仁，以仁化暴。
赐汝人形，非危急不可现本相；取‘六’为‘刘’，名唤刘义；法号惠明，与木吒惠岸同辈。
望你心存道义，慧照无明。”
六耳猕猴急忙叩首致谢。
这时，观音将其领到一扇门前。
“穿过这道门，你便会到达三国年间。”
刘义己经迫不及待，正要穿过，被观音拦住。
“去之前，须与我约法三章。”
“菩萨请讲。”
“其一，你必须化作人形，非必要不可现露本相。
其二，万不可凭法术神通走捷径，孙悟空即使一个筋斗便可来到灵山，也要陪唐三藏一步一步走过来。
你亦要如此。
其三，神通法术只可用来救人，不可用来攻城掠地。
若有违背，我定不饶你，你可知晓？”
“弟子谨记。”
“既如此，你且去吧。”
刘义再拜，泪落莲池。
只见他摇身一变：头戴青纶巾，身着月白袍，腰束丝绦，足踏云履；眉若远山，目似晨星，猿臂蜂腰，英气内敛。
唯有那双耳，仍比常人略尖，隐透金毛。
自己的兵器，随心铁杆兵，也变成一支玉笛，藏在腰间。
观音以指轻点：“去罢。
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